Kanban pohled

Kanban zobrazí záznamy tabulky jako karty rozdělené do sloupců – typicky podle stavu: Nové, V řešení, Hotovo. Kartu přesunete tažením myší a tím rovnou změníte její hodnotu. Hodí se všude, kde záznamy procházejí fázemi: zakázky, požadavky, nábor nebo schvalování faktur.

Vytvoření kanbanu

Kanban potřebuje v tabulce sloupec typu Výběr jedné možnosti – jeho hodnoty se stanou sloupci nástěnky.

1. Vedle záložek pohledů klikněte na (Nový pohled).
2. V dialogu Vytvořte si nový pohled zadejte Název.
3. V části Zobrazení dat zvolte Kanban.
4. V poli Seskupit karty podle vyberte sloupec typu Výběr jedné možnosti.
5. Zvolte, zda bude pohled Sdílený pro celý tým, nebo Osobní jen pro vás.
6. Klikněte na Vytvořit pohled.

Když sloupec typu Výběr jedné možnosti v tabulce zatím není, zobrazení Kanban si v dialogu vyberete, ale pole Seskupit karty podle zůstane prázdné a neaktivní s výzvou Vyberte sloupec typu Výběr jedné možnosti. U něj i u tlačítka Vytvořit pohled DATIFY vysvětlí Pro Kanban je potřeba sloupec typu Výběr jedné možnosti – žádný tu zatím není. Nástěnku tedy založíte hned poté, co si výběrový sloupec přidáte – například „Stav" s hodnotami Nové, V řešení, Hotovo.

Když sloupec v tabulce máte, DATIFY ho v poli Seskupit karty podle rovnou předvyplní; při více výběrových sloupcích si vyberete ten správný.

Viditelnost pohledu můžete později změnit v nabídce pohledu volbou Nastavit viditelnost.

Sloupce nástěnky

Každý sloupec nástěnky odpovídá jedné hodnotě výběrového sloupce, včetně barvy. Záznamy bez vyplněné hodnoty se sbírají v posledním sloupci Bez hodnoty.

Když proto sloupec nástěnky přidáte, přejmenujete nebo smažete, změní se výběrový sloupec v celé tabulce – ve všech pohledech, na kartách záznamů i ve filtrech, které s ním pracují.

Když se výběrový sloupec, podle kterého je nástěnka seskupená, z tabulky odstraní, kanban se přepne na úvodní obrazovku Seskupte záznamy do sloupců. Editor tam vybere jiný sloupec, nebo tlačítkem Vytvořit sloupec založí nový výběrový sloupec a nástěnka se hned rozjede. Čtenáři se místo toho zobrazí Požádejte editora, aby vybral sloupec pro seskupení.

Přidání sloupce

1. Vpravo na nástěnce klikněte na Nová skupina.
2. Zadejte Název skupiny a potvrďte.

Nová hodnota dostane automaticky barvu a sloupec je hned připravený pro karty.

Přejmenování a přesunutí sloupce

• Přejmenování: v záhlaví sloupce klikněte na Přejmenovat sloupec.
• Pořadí: sloupec přetáhněte za úchyt v záhlaví (Přetažením změníte pořadí sloupce). Sloupec Bez hodnoty má pevné místo na konci nástěnky.

Smazání sloupce

V záhlaví sloupce klikněte na Smazat sloupec. Před potvrzením si přečtěte, co se stane:

• hodnota se odstraní ze všech záznamů, kde byla nastavená – v tabulce se buňky vyprázdní,
• karty z tohoto sloupce se přesunou do Bez hodnoty,
• filtry, které s hodnotou pracovaly, ji přestanou používat,
• automatizace používající tuto hodnotu se deaktivují.

Když sloupec smažete omylem, vrátíte ho hned krokem zpět (Ctrl+Z), dokud máte panel prohlížeče otevřený. Když ho na nástěnce jen nechcete vidět, sáhněte po filtru – mazání by odneslo i hodnotu ve všech záznamech.

Karty

Ve výchozím stavu karta ukazuje jen primární sloupec – název záznamu. Kolik dalších metadat se na kartě objeví a v jakém pořadí, si určíte v panelu viditelnosti sloupců. Kliknutím na kartu otevřete detail záznamu.

1. Na liště nástěnky klikněte na Skrýt a otevřete nastavení Nastavte viditelnost sloupců:.
2. Přepínačem u sloupce ho přesunete mezi zobrazené a jeho hodnoty se doplní na karty; nevyplněné se zobrazí jako Nevyplněná hodnota.
3. Pořadí položek v panelu určuje pořadí metadat na kartě. Přetažením za úchyt si obsah kartičky uspořádáte podle sebe.

Dva sloupce jsou na kartě zastoupené jinak než mezi metadaty: primární sloupec, protože je názvem karty, a sloupec, podle kterého je nástěnka seskupená – ten poznáte podle toho, ve kterém sloupci nástěnky karta stojí. Skrývání sloupců obecně popisuje článek Základy práce s tabulkou.

Pokud vám čerstvě vytvořená nástěnka připadá prázdná, je to tím, že zobrazuje jen název – zapněte si v panelu další sloupce.

Přesouvání karet

Přetažením karty do jiného sloupce změníte hodnotu výběrového sloupce daného záznamu – stejně, jako byste ji přepsali v tabulce. Přetažením na Bez hodnoty hodnotu vymažete.

Karty se ve sloupci řadí podle řazení pohledu ( Změnit řazení). Když kartu pustíte na konkrétní místo, po chvíli se zařadí tam, kam patří podle řazení – ruční pořadí se nezapamatuje.

V záhlaví každého sloupce vidíte počet záznamů (po použití filtrů). Sloupce načítají karty postupně – stačí rolovat dolů a další se donačtou samy.

Přidání záznamu z nástěnky

• Přidat v patičce sloupce založí nový záznam s předvyplněnou hodnotou daného sloupce a rovnou ho otevře.
• Nový v horní liště založí záznam bez předvyplnění – na nástěnce ho pak najdete v Bez hodnoty.

Na liště nástěnky najdete stejné nástroje jako u tabulky – filtr, řazení i seskupení popisuje článek Filtry, řazení a skupiny.

Kanban můžete také přidat mezi oblíbené tlačítkem Přidat do oblíbených, duplikovat, exportovat do souboru nebo do něj importovat data – stejně jako ostatní pohledy.

Související články