Sloupce

Sloupec Text uloží libovolný text – název, popis, poznámku nebo jakoukoli hodnotu, která není číslo, datum ani výběr z možností. Je to nejuniverzálnější typ sloupce.

Při zakládání zadáte jen název a volitelně popis. Text nemá žádná zvláštní nastavení – do buňky napíšete, co potřebujete.

Sloupec Číslo uloží číselné hodnoty, se kterými jde počítat – množství, počty kusů, hodnocení. V patičce si u něj můžete nechat spočítat součet, průměr, minimum nebo maximum (viz Agregace). Formát nastavíte v nabídce sloupce volbou Upravit formát čísla:

• Počet desetinných míst – kolik číslic za desetinnou čárkou se zobrazí. Volba Bez zaokrouhlování ukáže hodnotu tak, jak je; jinak zvolíte pevný počet 0 až 6.
• Oddělovat tisíce mezerou – zapne mezeru mezi tisíci, takže se 1000000 zobrazí jako 1 000 000.

Sloupec Měna uloží peněžní částky a zobrazuje je se symbolem měny. Chová se jako číslo – jde ho v patičce sečíst nebo zprůměrovat (viz Agregace). Nový sloupec začíná v českých korunách. Formát upravíte volbou Upravit formát měny:

• Měna – vyberete z České koruny (Kč), Eura (€) nebo Amerického dolaru ($).
• Počet desetinných míst – pevný počet 0 až 6, nebo Bez zaokrouhlování.
• Oddělovat tisíce mezerou – mezera mezi tisíci (1 000 000).

Sloupec Procenta uloží procentní hodnoty – třeba plnění, slevu nebo podíl. Chová se jako číslo, takže ho v patičce můžete sečíst nebo zprůměrovat (viz Agregace). Formát upravíte volbou Upravit formát procenta:

• Počet desetinných míst – pevný počet 0 až 6, nebo Bez zaokrouhlování.
• Oddělovat tisíce mezerou – mezera mezi tisíci.

Sloupec Pořadí přiřadí každému záznamu automatické pořadové číslo – hodí se jako jednoduché číslo záznamu nebo pořadí vzniku.

Číslování začíná od 1 a zvyšuje se po jedné; začátek, krok, předponu i samotnou hodnotu spravuje DATIFY za vás. Když potřebujete vlastní číselnou řadu, poslouží sloupec Číslo nebo Vzorec. Sloupec se zakládá jen s názvem a volitelným popisem.

Sloupec Datum uloží datum – termín, datum podpisu, plánované doručení. Podle data pak jde filtrovat (dnes, do týdne, po termínu…) i seskupovat po dnech, týdnech nebo měsících. U sloupce v jeho nabídce nastavíte připomínku volbou Nastavit připomínku:

• Kdy – s jakým předstihem se má připomenout (v den události, 1 den před, … až 1 rok před).
• Komu – kdo připomínku dostane.
• Připomínku lze zapnout pro všechny aktuální i budoucí záznamy sloupce.

Sloupec Výběr jedné možnosti nechá u záznamu vybrat právě jednu hodnotu z předem připraveného seznamu – typicky stav, kategorii nebo prioritu. Každá možnost má svou barvu, takže je v tabulce dobře vidět. Právě s tímto typem sloupce pracuje Kanban i seskupení. Hodnoty přidáte v nabídce sloupce volbou Upravit hodnoty:

• Nová hodnota – přidá další možnost (dostane automaticky volnou barvu).
• Přejmenování – hodnotu přepíšete přímo v řádku.
• Barva – změníte kliknutím na barevný čtvereček.
• Pořadí – hodnoty přetáhnete za úchyt.
• Odstranit hodnotu – možnost smaže.
• Barevně rozlišovat hodnoty – přepínač, kterým barvy u možností zapnete nebo vypnete.

Sloupec Výběr více možností funguje jako výběr jedné možnosti, ale záznam u něj může mít několik hodnot najednou – hodí se na štítky, oblasti nebo dovednosti. Každá možnost má svou barvu. Hodnoty spravujete volbou Upravit hodnoty:

• Nová hodnota – přidá další možnost.
• Hodnotu přejmenujete přepsáním, obarvíte kliknutím na barevný čtvereček a pořadí změníte přetažením.
• Odstranit hodnotu – možnost smaže.
• Barevně rozlišovat hodnoty – zapne nebo vypne barvy u možností.

Při filtrování se u tohoto typu hodí podmínky musí obsahovat a nesmí obsahovat – záznam odpovídá, když má některou z vybraných hodnot.

Sloupec Příloha umožní k záznamu nahrát soubory a dokumenty – smlouvu, fakturu, obrázek. K jednomu záznamu jich může být víc. Z nahraného dokumentu navíc umí DATIFY AI vytěžit data do dalších sloupců (viz Vytěžování dokumentů).

Zakládá se jen s názvem a volitelným popisem a nemá žádná zvláštní nastavení.

Sloupec Uživatel propojí záznam s členem pracovního prostoru – typicky vlastníkem, řešitelem nebo zodpovědnou osobou. Podle něj pak snadno vyfiltrujete třeba „moje" záznamy.

Zakládá se jen s názvem a volitelným popisem a nemá žádná zvláštní nastavení.

Sloupec Odkaz na web uloží webovou adresu (URL) – odkaz na web klienta, sdílený dokument nebo profil. V tabulce na něj jde rovnou kliknout.

Zakládá se jen s názvem a volitelným popisem a nemá žádná zvláštní nastavení.

Sloupec Email uloží e-mailovou adresu – kontakt na klienta nebo odpovědnou osobu.

Zakládá se jen s názvem a volitelným popisem a nemá žádná zvláštní nastavení.

Sloupec Checkbox drží hodnotu ano/ne jako zaškrtávací políčko – hodí se na příznaky typu „vyřízeno", „schváleno" nebo „aktivní".

Zakládá se jen s názvem a volitelným popisem a nemá žádná zvláštní nastavení; výchozí stav je nezaškrtnuto.