DATIFY
Nápověda DATIFY

Automatizace

Pravidla, která za vás hlídají data: spouštěče, akce a dynamické reference.

Automatizace je pravidlo spouštěč → akce: něco se stane a DATIFY na to zareaguje. Změní se stav zakázky a odejde upozornění; vznikne poptávka a přiřadí se řešitel; nastane termín a přijde připomínka.

Aby akce věděla, s čím pracuje, používají se dynamické reference – místo pevné hodnoty vložíte odkaz na sloupec a DATIFY ho při běhu nahradí tím, co je zrovna v záznamu.

Oblíbená témata

NejčastějšíUpozornit na změnu stavu

Spouštěč Když je splněna podmínka a akce Odeslat upozornění.

SchvalováníNechat něco potvrdit člověkem

Vyžádat potvrzení počká na odpověď a rozdělí pravidlo na dvě větve.

ZákladDostat data do textu

Dynamické reference vloží do zprávy hodnotu ze záznamu, třeba jméno firmy.

Video

Sestavení první automatizaceVideo připravujeme.

Články

Přehled automatizacíCo jsou automatizace, z čeho se skládají, kdo je smí nastavovat a kde dohledáte, co provedly.Historie automatizacíKde dohledáte, co automatizace provedly – co se do historie zapisuje, jak si běhy vyfiltrujete a jak z ní rovnou vyřídíte schválení.Vyžádat potvrzeníAkce, která pošle žádost o schválení, počká na odpověď a podle ní pokračuje větví Potvrzeno, nebo Zamítnuto.Najít záznamyAkce, která vybere z tabulky záznamy podle podmínek a předá je dalším akcím.AkceCo automatizace umí udělat – najít záznamy, odeslat upozornění, vyžádat potvrzení a upravit záznam.

Časté dotazy

Zapnul jsem pravidlo a nic se nestalo.

Automatizace hlídá až od chvíle, kdy ji zapnete. Záznamy, které podmínce odpovídaly už předtím, se nerozběhnou. Když je splněna podmínkaKdy přesně se rozběhne

Proč se pravidlo spustilo dvakrát?

Podmínkový spouštěč reaguje na každou změnu, po které záznam podmínce odpovídá. Když se záznam upraví znovu, spustí se znovu. Když je splněna podmínkaKdy přesně se rozběhne

Automatizace se zacyklila.

Nejspíš zapisuje do sloupce, který sama hlídá. Zvolte podmínku a zapisovaný sloupec tak, aby se nepřekrývaly. Když je splněna podmínkaCo spouštěč předá akcím

Podmínka na datum se spouští pozdě.

Pravidla s datumovou podmínkou DATIFY prochází jednou denně o půlnoci. Ozvou se tedy po půlnoci, ne v okamžik, kdy datum nastane. Když je splněna podmínkaPodmínky s datem

Akce Upravit záznam mi nenabízí sloupec, který potřebuju.

Zapisuje jen do tabulky, ze které je její zdroj záznamu. Když míříte jinam, přidejte nad ni akci Najít záznamy do cílové tabulky. Upravit záznamNastavení

Jde vrátit, co automatizace napsala?

Krokem zpět ne. V historii záznamu takové změny poznáte podle odznaku Automatizace. Vracení změnCo krok zpět vrátí

Kdo smí automatizace zakládat?

Administrátor, a prostor k tomu potřebuje licenci s automatizacemi. Odpovědět na žádost o schválení může kdokoli, komu přijde. Přehled automatizací

Proč se pravidlo tváří, že běželo, ale nic neudělalo?

Podívejte se do historie automatizací. Ukáže jednotlivé běhy a to, kde se zastavily. Historie automatizacíCo u akce uvidíte

Obsah stránky

Oblíbená témataVideoČlánkyČasté dotazy