Úvod do záznamů
Co je záznam, jak se otevírá do detailu, co všechno detail obsahuje a na co dát pozor při mazání.
Záznam je jedna položka datového zdroje – jeden řádek tabulky, třeba konkrétní klient, smlouva nebo uchazeč. Z čeho se datový zdroj skládá a co jsou sloupce, popisuje článek Úvod do datových zdrojů; tady se díváme na samotný záznam.
Otevření záznamu
V tabulce najeďte myší na řádek: úplně vlevo, hned vedle jeho čísla, se objeví . Tím otevřete Detail záznamu ve středovém okně nad pohledem – tabulka zůstane vidět v pozadí. Klik do řádku samotného jen přepne na tu buňku, na kterou jste klikli. V kanbanu stačí kliknout na kartu.
Když potřebujete víc prostoru, volbou Otevřít záznam v novém okně ho otevřete na celé stránce.
Co najdete v detailu záznamu
Detail sdružuje vše, co k záznamu patří, do několika karet:
| Karta | Co obsahuje |
|---|---|
| Detail | Sloupce záznamu a jejich hodnoty – tady záznam vyplňujete a upravujete. |
| Poznámky | Volný text k záznamu. |
| Přílohy | Nahrané soubory a dokumenty. |
| Vazby | Propojené záznamy z jiných datových zdrojů. |
| Odkazy | Uložené odkazy s názvem a popisem. |
| AI asistent | Práce se záznamem pomocí DATIFY AI. |
| Automatizace | Automatizace, kterými záznam prošel (doplněk automatizace). |
| Historie | Kdo a kdy záznam měnil, a komentáře. |
Co přesně se do historie zapisuje a jak se liší od historie celého datového zdroje, popisuje článek Historie změn.
Přidání a úprava záznamu
Nový záznam přidáte tlačítkem Nový záznam – prázdný, z nahraného dokumentu, nebo s pomocí DATIFY AI. Hodnoty pak vyplníte přímo v buňkách nebo v detailu. Jak přidávat záznamy a pracovat s hodnotami, podrobně popisuje článek Základy práce s tabulkou.
Než záznam smažete
Smazaný záznam vrátíte hned krokem zpět (Ctrl+Z) – po zavření panelu prohlížeče už ne. Před mazáním proto ověřte jeho vazby: může být propojený se záznamem v jiném datovém zdroji nebo použitý v automatizaci, a odstranění se pak projeví i tam. Když chcete záznam jen dočasně schovat z dohledu, použijte místo mazání filtr.